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2019年中国重卡行业市场现状及发展前景分析 未来三年环保因素将主导行业更新需求
来源: 作者: 发布时间:2019-12-05 07:46 浏览量:

1、我国是全球最大的重卡商场

国内重卡需求可全体分为物流与工程两大类,在天然增加(工程和公路运送)、方针(治超方针、环保方针)以及本身更新需求等要素的影响下,我国重卡需求及保有量有望完结进一步增加。

依据国际轿车安排(OICA)计算数据,2010-2018年我国中重卡产值约占全球商场的50%左右,其间2018年占比为50.4%。我国重卡内销份额超越90%,是全球最大的重卡商场。

图表1:2010-2018年我国中重卡产值全球占比(单位:%)

在重卡销量方面,依据MarkLines计算,2018年美国重卡销量为25万辆,我国重卡销量为115万辆,中美重卡销量份额从2005年的0.94增加到2018年的4.58,其间受2008年金融危机与国内“四万亿”影响方针影响,中美重卡销量份额2010年最高到达9.50。

图表2:2010-2018年我国中重卡产值全球占比(单位:万辆)

2、工程类重卡趋于稳定

重卡的下流需求来看首要分为公路货运和工程类需求两类。重卡公路货运需求的增加一方面来历于公路周转量的提高,另一方面来历于对中卡轻卡等其他运送方法的代替。工程类重卡首要来历于房地产、基建、矿区作业需求。

中汽协口径计算的重卡销量包含重卡整车、半挂牵引车与重卡非完好车辆(重卡底盘)三类,其间半挂牵引车根本用于物流,重卡非完好车辆经上装改造后根本用于工程物料运送与市政等,重卡整车部分用于物流部分用于工程物料运送。

图表3:重卡下流需求

跟着房地产、基建出资增速趋缓,工程类重卡保有量将保持稳定。工程类重卡首要由房地产及基建开工、采矿作业车组成,从房地产新开工面积、基建出资、采矿业出资增速来看,工程类重卡需求将保持稳定。

图表4:2010-2019年房地产新开工面积、基建出资、采矿业出资增速状况(单位:%)

3、公路货运结构性的代替现已完结

一方面,我国城市带更多、更密布,货车在城市带内与城市带间物流商场具有明显优势。铁路愈加适用于长距离、低频次的货运。跟着公路网络的建造与公路运送的开展,我国公路货品周转量现已完结了对铁路等其他运送方法的代替,当时占我国货运周转量的份额现已维持在35%左右的水平。另一方面,因为重卡的运送功率高于中卡,在货车内部2008年前后我国重卡现已完结了对中卡的结构性代替,保有量中中重卡比重约为1:5,销量比重约为3:7(除特别年份)。

图表5:我国城市群散布

依据国家计算局数据,2013-2018年我国公路货品运送周转量逐年上升,2018年我国公路货品运送周转量到达71249.21亿吨公里,同比增加6.7%。2019年1-9月我国公路货品运送周转量为54191.52亿吨公里,同比增加5.6%。

图表6:2013-2018年我国公路货运周转量及其增速(单位:亿吨公里,%)

4、治超效应将推进重卡保有量增加

2016年7月26日,《轿车、挂车及轿车列车外廓尺度、轴荷及质量限值》(GB1589-2016)公布,相关于已履行12年的GB1589-2004,货运车辆的外形尺度限值有所放松,取消了车辆长度限值与最大总质量或轴数挂钩的约束;增加了中置轴车辆运送挂车及列车、中置轴货运挂车及列车、长头牵引铰接列车等新车型;关于车辆的总重、轴重规则改变不大。

图表7:我国货车治超方针开展

GB1589-2016一致了交通部和公安部的规则与法律规范,路途治超的实践法律规范愈加严厉导致单车运力下降。在GB1589-2016推广之前,公安部门路途法律中“治超”的依据为《中华人民共和国路途交通安全法》,2011年今后治超作业中关于货车总重的约束较GB1589-2004更为宽松,路途车辆的实践运力高于规范规则。依据测算,2/3/4/6轴中重卡在契合规范要求的前提下运力下降别离达15%/25%/32%/26%,考虑到超载现象存在较为遍及,物流重卡归纳运力下降的实践起伏到达20%-25%,将带来保有量的提高。

图表8:超载规范施行后单车运力改变状况

5、未来三年将以环保要素主导的更新需求为主

到2018年末,我国国三重卡保有量为155.6万辆,其间挨近85%是五年及以上车龄的重卡。考虑到2021年7月1日前全国施行国六,车辆本身的更新需求叠加方针拉动,未来三年将主导职业的更新需求。

与国五时期相似,在国六b规范在全国范围内强制履行(2023年7月1日)前5年左右,2018年6月27日国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,要求在2020年末前筛选京津冀及周边地区、汾渭平原筛选国三及以下中重卡100万辆,各地连续出台补助方针,鼓舞筛选国三及以下排放规范的中重卡,北京针对作废重卡的最高补助金额达10万元/车,山东省、南京市、杭州市等最高补助规范为4万元/车,其他地区也有不同程度的补助,以国三阶段国产重卡20-30万元的干流价格预算,补助份额为10%-50%,关于国三车辆筛选具有较强的促进作用。

多城市在城区、快速路等约束国三重卡行进,关于城域重卡构成必定的出清压力。2018年10月南京市关于国三柴油货车不再准予排放定时查看(年检)。作废或转出补助、限行禁行与中止年检三种形式将逐渐完结从点到面分散,加快国三重卡出清,参照2015年《告诉》宣布后2年2年半(2017年末)根本完结黄标车筛选作业的要求,本次国三车辆的引导筛选顶峰将出现在2019/2020年。

图表9:轮筛选国三车方针与筛选黄标车方针比照

在车辆本身更新需求方面。2010年左右的重卡进入寿数性更新周期,以10/9/8年前出售的重卡当年更新率别离为10%/50%/40%估量,测算得2019/2020/2021年国内重卡天然更新量为84/72/65万辆。

图表10:2016-2021年我国重卡天然更新量及猜测(单位:万辆)

以上数据来历及剖析请参阅于发布的《我国轿车出售职业开展形式与出资战略规划剖析陈述》,一起还供给工业大数据、工业规划、工业申报、工业园区规划、工业招商引资等解决方案。

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